条款：中伟股份3年期美元绿色债券（长沙银行SBLC）定价5.70%，规模1.4亿美元

发行人: 中伟香港新能源科技有限公司（Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Limited） 担保人: 中伟新材料股份有限公司（CNGR Advanced Material Co., Ltd.，300919.SZ，“中伟股份”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.，601577.SS） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 期限: 3年 发行规模: 1.4亿美元 币种: 美元 发行收益率: 5.70% 发行价格: 100% 票面利率: 5.70%, S/A, 30/360 定价日: 2022年8月31日 交割日: 2022年9月5日 (T+3) 到期日: 2025年9月5日 募集资金用途: 根据中伟股份的《绿色融资框架》，相当于发行债券募集资金净额的等值金额将用于为合资格资产（Eligible Assets）提供融资及/或再融资 最小面值/增量: USD200k / USD1k 上市: 卢森堡证交所、澳门金交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行、众和证券（Sigma Capital）、中信银行（国际）、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、工银亚洲、汇丰、复星恒利证券 B&D: 中信银行（国际） 绿色结构顾问: 东方汇理银行 ISIN Code: XS2523255060 TOE: 19:05PM 香港时间 注：最终指导价5.7% (the #)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。