潍柴动力完成赎回7.75亿美元high step-up永续债券

潍柴动力（000338.SZ / 2338.HK）9月15日披露，已于2022年9月14日全部赎回面值为7.75亿美元的境外永续债券 WeiChai 3.75 Perp (XS1679350014)。 潍柴动力境外全资子公司潍柴国际（香港）能源集团有限公司 (“发行人”) 于2017年9月7日在境外发行了面值为7.75亿美元的首五年不可赎回高级永续债券 WeiChai 3.75 Perp，首五年票面利率为3.75%，起息日为2017年9月14日，付息频率为6个月。 根据永续债条款，发行人于2022年9月14日（即首个可赎回日）全部赎回面值为7.75亿美元的境外永续债券。赎回及注销情况如下： 1. 赎回主体：潍柴国际 (香港) 能源集团有限公司 2. 赎回日：2022年9月14日 3. 赎回方式及金额：发行人在公开市场一次性全部赎回面值为7.75亿美元的境外永续债券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）,赎回款及应付利息均以现金支付 4. 注销情况：赎回债券已全部注销 SereS的数据显示，这笔永续债包含票息上浮条款：如果不在首个可赎回日行权赎回，票息将重置为 T5 + 初始利差 208.4bps + 票息上浮 400bps，约为9.7%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。