山东国惠3年期美元债定价4.70%，规模5亿美元

山东国惠周三（6月8日）定价一笔Reg S、3年期、5亿美元、固定利息、有担保、高级无抵押债券 SDGuohui 4.7 06/15/2025，预期发行评级 BBB+（惠誉），初始价5.05%区域，最终指导价4.75% (+/-5bps, WPIR)，发行价4.70% / 100。 债券发行人是 Guohui International (BVI) Co., Ltd.（山东国惠的全资附属公司），并由山东国惠提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还集团的离岸债务。SereS的资料显示，山东国惠年内到期的存量美元债券包括3亿美元 SDGuohui 4.37 08/22/2022 以及8亿美元 SDGuohui 4.37 07/09/2022。 华泰国际（B&D）、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源香港、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、信银投资、华夏银行香港分行、澳门国际银行、中信银行（国际）、中国银河国际、光银国际、中信里昂证券、中信建投国际、浦发银行香港分行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行、农银国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。 发行人法律顾问是 Deacons（英国法）、Jointide Law Firm（中国法）、Walkers (Hong Kong)（BVI法），承销商法律顾问是 Herbert Smith Freehills（英国法）、Hiways Law Offices（中国法）。 惠誉的资料显示，山东国惠是山东省一家负责推进国有企业改革及发展战略性新兴产业的投资控股与服务平台，公司旗下拥有多家子公司，业务已拓展至融资租赁、工程和生产制造等多个领域。截至2022年3月末，山东国惠持有并表资产1,540亿元人民币，母公司层面资产1,120亿元人民币。 条款概要如下： 发行人: Guohui International (BVI) Co., Ltd. 担保人: 山东国惠投资控股集团有限公司（Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，“山东国惠”） 担保人评级: BBB+ Stable / Baa2 Stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.70% 票面利率: 4.70%，日计数30/360 发行价格: 100.00 定价日: 2022年6月8日 交割日: 2022年6月15日 (T+5) 到期日: 2025年6月15日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还集团（山东国惠及其附属公司）的离岸债务 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源香港、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、信银投资、华夏银行香港分行、澳门国际银行、中信银行（国际）、中国银河国际、光银国际、中信里昂证券、中信建投国际、浦发银行香港分行、海通国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2484991844 TOE: 10:37 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。