【MANDATE】中国五矿集团拟发行美元次级永续资本证券，债券预期评级为Baa2（穆迪）

中国五矿集团有限公司（评级为穆迪 Baa1 (稳定)、标普 BBB+ (稳定)、惠誉 BBB+ (稳定)），已委任中国银行、星展银行、德意志银行、中国工商银行及汇丰银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任农银国际、中金公司、海通国际及渣打银行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2025年12月3日（星期三）起在香港及新加坡举行一系列固定收益投资者会议。在满足市场条件的情况下，可能随后进行由 MINMETALS CAPITALS & SECURITIES, INC. 发行并由中国五矿集团担保的美元计价、Regulation S only (Category 1) 次级担保永续资本证券拟议发行。本次证券若成功发行，预期获穆迪 Baa2 评级。