更新:新鸿基拟发5年期美元高级债券,电话会8月30日召开、最早8月31日定价
* 补充了预期发行规模、期限、定价日。
8月30日消息,新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited,86.HK,简称“新鸿基”)已委任渣打银行、UBS、中银香港、瑞士信贷为联席全球协调人及联席账簿管理人,并委任中信银行(国际)、东亚银行、巴克莱、德意志银行、光证国际、富德金融(FUTEC Financial)为联席账簿管理人,自8月30日起,安排召开系列固定收益投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、无评级、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。
债券最早8月31日(明日)定价。
债券将根据30亿美元有担保中期票据计划提取,发行人是 Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited(新鸿基的全资附属公司),新鸿基提供无条件及不可撤销担保。
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