贵阳经开城投（前称贵阳经开国资）364天欧元债定价3%，规模2150万欧元

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司（简称“贵阳经开城投”）本周三（1月12日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、2150万欧元、高级无抵押债券 GYETDZ 3 01/13/2023，发行价3.0% / 100。 凯中资产管理有限公司、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司前称“贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 - 贵阳经开国资”，2020年3月更为现名。 贵阳经开国资最初在2020年1月首发2300万欧元、364天短债 GYETDZ 2 01/19/2021，由浙商银行贵阳分行SBLC。公司更名后，2021年2月发行了2300万欧元、364天短债 GYETDZ 1.7 02/07/2022，也是由浙商银行贵阳分行SBLC。 因此，本次发行为该公司第三笔欧元债券，也是公司首次以自身信用发行欧元债券。 条款概要如下： 发行人：贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司（Guiyang Economic Development Zone Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“贵阳经开城投”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Cat 1 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：2150万欧元 期限：364天 发行收益率：3.0% 发行价：100.000 票面利率：年利率3.0%，半年付息一次，付息日为2022年7月14日和2023年1月13日 定价日：2022年1月12日 交割日：2022年1月14日（T+2） 到期日：2023年1月13日 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 细节：EUR100k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：凯中资产管理有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2429078848 Timing：3:27PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。