邛崃天际山水文旅1.5亿美元债券项目，软库中华中标全球协调人

2月23日消息，邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（“邛崃天际山水文旅”）2022年度发行境外债券主承销商服务采购项目中标结果公告，中标人是：软库中华金融服务有限公司（SBI China Capital Financial Services），承销费率为募集资金的1.5%/年（含税）。 参与评审的其他投标人还包括：中达证券投资有限公司（报价1%/年，排名第2），信亨证券有限公司（报价1.8%/年，排名第3）。 邛崃天际山水文旅是在1月21日宣布该交易，开标时间为2月21日11:00。该项目发行总额不超过1.5亿美元，期限不超过3年。 中标单位将作为主承销商（全球协调人），全面负责本次境外债券发行工作，包括：协助遴选项目境内外律师、审计机构、信托人、印刷商、文书代理、评级顾问、承销牵头行、簿记行；负责国内报批、现场尽调等相关工作。 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司成立于2016年，由邛崃市国有资产投资监督管理中心100%持股。 项目概况： - 发行结构：境内主体直接赴港发行 - 发行时间：预计2022年 - 发行规模：不超过1.5亿美元，具体额度根据市场情况及审批部门审核为准 - 发行币种：人民币、外币（以审批为准） - 债券期限：不超过3年 - 募集资金用途及回流情况：募集资金扣除发行费用后全部回流国内，用于偿还借款、项目建设、补充营运资金（以相关审批为准） - 上市场所：港交所 - 服务地点：成都、香港、境外路演地 - 审批机关：国家发改委 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。