条款：日照市城市建设投资集团3年期点心债（邮储银行日照分行SBLC）定价3.9%，规模1.92亿人民币

发行人: Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd 担保人: 日照市城市建设投资集团有限公司（Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司日照分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Rizhao Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 1.92亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.9% 发行价格: 100% 票面利率: 3.9% S/A 30/360 募集资金用途: 用于项目建设 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2023年11月28日 交割日: 2023年12月6日 (T+6) 到期日: 2026年12月6日 配售代理: 汇生证券、鑫元证券、复星国际证券 (B&D)、中信证券、光银国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、兴业银行香港分行、申万宏源香港 TOE: 2023年11月28日20:23PM（香港时间） CMU INSTRUMENT NUMBER: BOAKFB23033 ISIN/COMMON CODE: HK0000968641 / 272671494 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价3.9% (The Number)，LAUNCHED YIELD 3.9%，LAUNCHED SIZE 1.92亿人民币。 注2：承销商（配售代理）法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。