碧桂园定价5.5NC3.5和10NC5美元债，规模合计10亿美元

碧桂园（2007.HK）周二（7月28日）定价两种期限的Reg S、本金额合计10亿美元，高级债券，其中： 5.5年期NC3.5、5亿美元债券Cogard 4.2 02/06/2026，初始价4.6%区域，最终指导价4.2% - 4.25%，发行价4.2% / 本金额的100%； 10年期NC5、5亿美元债券Cogard 4.8 08/06/2030，初始价5.3%区域，最终指导价4.8% - 4.85%，发行价4.8% / 本金额的100%。 周三早盘，碧桂园5.5年期新债报100 / 100.25，10年期新债报100.1 / 100.3。 摩根士丹利、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、UBS、渣打银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 碧桂园控股有限公司 (Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”) 附属公司担保人: 碧桂园的若干非中国受限附属公司 抵押: 以所有初始附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: BBB- Stable / Ba1 Positive / BB+ Stable (惠誉/穆迪/标普) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 期限: 5.5NC3.5 | 10NC5 发行规模: 5亿美元 | 5亿美元 票面利率: 4.200% S/A 30/360 | 4.800% S/A 30/360 发行价/发行收益率: 100% / 4.200% | 100% / 4.800% 交割日: 2020年8月6日 | 2020年8月6日 到期日: 2026年2月6日 | 2030年8月6日 发行人赎回选择权（Call Schedule）: 就5.5年期NC3.5债券而言，于2024年2月6日或其后任何时间，发行人可以按本金额的102.1%赎回；2025年2月6日或其后任何时间，赎回价为101.05%。就10年期NC5债券而言，于2025年8月6日或其后任何时间，赎回价为102.4%；2026年8月6日及其后为101.2%；2027年8月6日及其后为100.6%，2028年8月6日及其后为100%。 募集资金用途: 用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 最小面值/增量US$200,000 / US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根士丹利、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、UBS、渣打银行、中信里昂证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。