成都市羊安新城开发建设有限公司拟发5000万美元等值境外债券，招标全球协调人

9月5日消息，成都市羊安新城开发建设有限公司境外债项目续发全球协调人招标公告（公开招标）。 中标单位将作为全球协调人 (主承销商)，全面负责成都市羊安新城开发建设有限公司境外债项目续发工作，包括聘请承销商境外律师、发行人境外律师、境内律师、审计机构、信托人、信托人律师、印刷商、文书代理、境外债券发行评级顾问、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行等其他发债相关工作。 承销费率不超过募集资金的0.6% (年化)。 投标人须为中华人民共和国大陆地区或境外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1号金融牌照 (第1号：证券交易)。项目不允许联合体参加。 招标文件获取时间从2023年09月05日09:00到2023年09月11日17:00 (现场/网上获取)，投标文件递交截止时间为2023年09月25日11:00，开标时间为2023年09月25日11:00（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 项目概况如下： 1、招标内容：作为全球协谓人 (主承销商) ，全面负责成都市羊安新城开发建设有限公司境外债项目续发工作，包括聘请承销商境外律师、发行人境外律师、境内律师、审计机构、信托人、信托人律师、印刷商、文书代理、境外债券发行评级顾问、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行等其他发债相关工作。 2、债券发行时间：预计2024年二季度，以实际发行时间为准。 3、债券发行结构：境内主体直接赴港发行。 4、债券续发规模：续发行金额不超过5000万美元 (等值)，具体额度需根据发行时市场情况确定（最终以相应审批部门审核为准）。 5、债券期限：不超过3年期（含3年期)。 6、募集资金用途：本次募集资金拟用于公司偿还境外债券 (最终以相应审批部门审核为准)。 7、发行币种：境外债券。 8、服务地点：四川省成都市、香港、境外路演地等。 9、审批机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会。 SereS的数据显示，成都市羊安新城开发建设有限公司有2笔离岸债券存续，包括3500万美元的 CDYangAn 1.9 10/15/2024 (工商银行四川分行SBLC)，以及1200万欧元的 CDYangAn 1.85 02/17/2025 (天津银行SBLC)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。