雅居乐2年期4亿美元债券定价9.5%，获逾7.9亿美元认购

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“雅居乐”）周四定价Reg S、2年期、本金额4亿美元、有抵押、票面利率9.5%（半年派息一次）、高级债券Agile 9.5 11/23/20，初始价9.5%区域，最终指导价9.5%（the number），发行价9.5% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过8.5亿美元。 新债的最终订单量超过7.9亿美元（2倍认购，来自99名投资者），投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：基金77%、私人银行20%、银行3%。 周五早盘，雅居乐新债开盘在100.4 / 100.6（发行价100）。 债券由雅居乐直接发行，附属公司担保人（雅居乐的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押。债券预期评级Ba3 / BB（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于：再融资现有的在岸及离岸债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 UBS（B&D）担任独家全球协调人，UBS、汇丰银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年11月23日交割（T+5）。 穆迪预期，未来12 - 18个月，雅居乐的revenue/adjusted debt将在70% - 75%，EBIT/interest在4.5x - 5.0x，符合其Ba2的公司家族评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。