蓝色光标再次启动境外债券发行计划，规模不超过3亿美元等值、期限不超过5年

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.，300058.SZ，简称“蓝色光标”或“公司”）3月25日宣布，下属境外全资子公司拟境外发行外币债券。 蓝色光标董事会3月25日审议通过《关于下属境外全资子公司拟境外发行外币债券的议案》，据此，为满足业务公司运营需要，公司拟以下属境外全资子公司 Blue Skyline Communication Limited (以下简称“Blue Skyline”) 作为发行主体境外发行外币债券。 本次发行的初步发行方案如下： 1、发行主体：Blue Skyline Communication Limited 2、发行方式：可以采取公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者 3、币种：美元 (或离岸人民币及其他外币) 4、发行额度：不超过3亿美元 (含3亿美元) (或等额离岸人民币或其他外币)，可分期发行 5、债券期限：不超过5年 (含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种 6、发行利率：具体由公司根据当时市场情况确定 7、发行对象：面向符合认购条件的境内外投资者 8、上市地点：在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌场所 9、募集资金用途：主要用于股权投资、偿还有息负债及补充一般营运资金用途 10、其他信用增进安排：蓝色光标及指定的下属境外子公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保 11、决议有效期：自董事会审议通过之日起二十四个月。 SereS的资料显示，蓝色光标早在2017年11月就披露过美元债券发行计划（Mandate），公司当时委任两家外资投行进行了路演，并取得国际评级 B1 / B+（穆迪/惠誉）。但债券最终并未发行，公司转而“评估其他融资选项”。 此后，蓝色光标2019年1月公告，董事会审议通过议案，寻求境外发行外币债券，发行额度不超过5亿美元。该计划同样没有进一步的进展披露。 蓝色光标于1996年成立，总部位于北京，主要向大型企业提供一站式端对端品牌管理和营销服务。公司于2010年在深圳证券交易所上市。 惠誉的资料显示，蓝色光标是中国以营收衡量规模最大的广告控股公司之一。根据市场研究公司 PRovoke Media 的数据，2021年该公司是全球第八大公关公司。蓝色光标主营业务包括公关、营销服务和数字广告。 蓝色光标的当前主体评级是: B1 Stable / B+ Stable（穆迪/惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。