当代置业终止美元债同意征求，将聘请独立财务顾问

当代置业（1107.HK）10月20日夜间宣布，终止2021年到期12.85%高级票据 ModernLand 12.85 10/25/2021 之同意征求。 该发展在一定程度上出乎市场预料，因为当代置业此前在10月19日表示，由于技术原因彼时的同意征求参与度仍略低于门槛水平90%，但公司对达到该水平充满信心。也有报道称，截至20日同意征求已获得90%以上支持率（至少是口头同意）。 对于交易的终止原因，公司并未给出具体说明，仅引用交易条文称“公司认为交易不符合各方之最佳利益”。 在当代置业20日夜间发布的新交所公告中，公司表示：“截至公告日期，公司继续面临流动性问题，并已确定：完成同意征求并实施拟议修订将不符合公司及其他利益相关方（包括票据持有人）的最佳利益。因此，公司已决定，不接受合资格持有人根据同意征求作出的同意指示，并立即终止同意征求。公司将不会支付任何同意费。” “公司正与潜在的独立财务顾问进行讨论，并计划尽快聘请一家财务顾问、与公司的法律顾问 Sidley Austin 合作，以协助评估公司的资本结构、流动性状况、经营和财务状况，寻找当前流动性问题的可行解决方案，这将有利于公司的利益相关方（包括票据持有人）。”公司称。 按此前公布的时间表，同意征求将于10月20日下午5:00（欧洲中部时间）届满。 同意征求终止后，ModernLand 12.85 10/25/2021 预计将面临较高的违约可能。SereS的数据显示，截至10月20日夜间22:00（香港时间），该笔债券报 57/59 (-8.5pt)，近期走势如下图： ModernLand 12.85 10/25/2021价格走势图（10月1日 - 20日）。图片来源：SereS 如图可见，当代置业10月11日宣布同意征求后，“按期偿付35%本金额 + 其余展期3个月”的条款被市场认为颇具诚意，因此，2021年票据从历史低点有所回调。 国泰君安国际担任独家同意征求代理，D.F. King 担任资讯和制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。