万科5.5年/10年期美元债，初始价T5+190区域/T10+210区域

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable，简称“万科”或“维好提供人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5.5年期债券，初始价T5 + 190bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 210bps区域。 倘最终发行，债券发行人是万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，标普：BBB stable），维好和EIPU提供人是万科，债券预期评级Baa2 (穆迪) / BBB (标普) / BBB+ (惠誉)，募集资金用于境外债务再融资及一般公司用途。 中银国际、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、UBS（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月11日（T+5）交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。