中国银行拟发多币种多期限的“一带一路”高级债券，币种涉及美元、欧元、澳币、离岸人民币、港元

作为“一带一路倡议”的一部分，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，3988.HK/601988.CH，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，“中国银行”）拟透过其海外分行发行多币种、多期限（1年 - 10年期）、Reg S only、固定利息/浮动利息、高级债券。涉及的海外分行包括：卢森堡分行、香港分行、法兰克福分行、悉尼分行、澳门分行（合称“发行人”），涉及的币种包括：美元、欧元、澳币、离岸人民币、港元。此次发行将作为中国银行中票计划的一部分，拟发行债券的预期评级是A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。 公司已委任银行，自4月9日起，面向亚太地区和欧洲投资者举行系列固定收益投资者电话会议。具体的mandate如下： 中国银行股份有限公司卢森堡分行已委任中国银行、花旗、东方汇理银行、瑞穗证券、美银美林、德国商业银行、ING为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排Reg S、美元计价、3年期、浮动利息及/或固定利息、基准规模、高级债券的潜在发行。 中国银行股份有限公司香港分行已委任中国银行、花旗、东方汇理银行、瑞穗证券、中国建设银行（亚洲）、中国工商银行、摩根大通、MUFG、加拿大丰业银行（Scotiabank）、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排Reg S、美元计价、5年期、浮动利息及/或固定利息、基准规模、高级债券，以及，Reg S、美元计价、10年期、固定利息、基准规模、高级债券的潜在发行。 中国银行股份有限公司法兰克福分行（BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt Branch） 已委任中国银行、花旗、法国巴黎银行、德国商业银行、德意志银行、LBBW、UniCredit为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排Reg S、欧元计价、3年期、固定利息、基准规模、高级债券的潜在发行。 中国银行股份有限公司悉尼分行已委任中国银行、花旗、澳新银行、澳洲联邦银行、麦格理银行（Macquarie Bank）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排Reg S、澳币计价、3.5年期、浮动利息、基准规模、高级债券的潜在发行。 中国银行股份有限公司澳门分行已委任中国银行、花旗、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、东方汇理银行、星展银行、汇丰、凯基证券（KGI Asia）、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排Reg S、离岸人民币计价、1年和3年期、固定利息、基准规模、高级点心债的潜在发行。 中国银行股份有限公司香港分行已委任中国银行、花旗、交通银行、澳洲联邦银行、中国工商银行、野村、富国证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排Reg S、港元计价、2年期、固定利息、基准规模、高级债券的潜在发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。