易居增发7.625% 2022年美元债，初始价7.25%区域

易居（2048.HK）今日增发原有美元债券 E-House 7.625 04/18/2022，增发初始价7.25%区域（另加应计利息），预期增发规模为“最高1亿美元”。 中银国际 (B&D)、花旗、克而瑞证券担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中达证券、民银资本、招银国际、东方证券（香港）、东吴证券国际、华盛资本（Valuable Capital）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 投资者电话会议今日（8月7日）早间举行。 原有债券最初定价于2019年10月10日，期限为2.5年（当前剩余期限1.7年），发行价8.375% / 98.339，本金额是2亿美元。据承销商，增发新交易宣布前，原有债券（增发标的）bid 在 101 / 6.976%。 此前，易居于7月31日（上周五）宣布，将签署如下协议：(1) 从新浪和周忻（易居董事长）手中收购乐居的56%的股权；(2) 向阿里巴巴集团的一家子公司出售6.8%的股份和发行10亿港元票息率2%的3年期可转债；和 (3) 与阿里巴巴集团的战略合作框架协议。 受此消息提振，易居美元债周一（8月3日）跳涨2 - 4pts，比如，E-House 7.625 04/18/2022 (增发标的) 从 96.4 mid 跳涨至 100.8 mid (+4.4pts)。 增发债券的条款概要如下： 发行人: 易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，简称“易居”） 担保人: 发行人的若干现有非中国附属公司 Status: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S 发行人评级: BB- (Stable) / BB+ (Stable) (标普/联合国际) 预期发行评级: BB- / BB+ (标普/联合国际) 原有债券（增发标的）: 2亿美元、票息7.625%、2019年10月18日发行、2022年4月18日到期的美元债券 (ISIN: XS2066636429) 合并: 发行后立即与原有债券合并 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 到期日: 2022年4月18日 增发债券交割日: 2020年8月14日 (T+5) 增发规模: 最高1亿美元 (上限) 初始价: 7.25%区域，另加2020年4月18日 (含) 至2020年8月14日 (不含) 的应计利息 控制权变更回售: 101% Put 契约类型: Customary high yield covenant package 清算系统: Euroclear/Clearstream 条款: 港交所上市；$200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际 (B&D)、花旗、克而瑞证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 尚乘、中达证券、民银资本、招银国际、东方证券（香港）、东吴证券国际、华盛资本（Valuable Capital）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。