7月22日一级市场回顾:青岛即墨城投、深圳卓越商业、蓬莱阁旅游、杭州上城城投、三峡集团、广州开发区投资集团、嘉兴市嘉秀发展投资控股集团、苍南县国有资产投资集团、苏州市吴中文化旅游发展集团、成都市盛邑建设发展有限公司、随州华盛产业开发有限公司
【NEW DEAL】(7月22日定价)
青岛即墨城投3年期美元债定价4.9%,规模1.7亿美元。
深圳卓越商业3年期美元绿债(招商永隆银行深圳分行SBLC)定价4.3%,规模1亿美元。
蓬莱阁旅游3年期美元债(青岛银行烟台分行SBLC)定价5.3%,规模6300万美元。
蓬莱阁旅游3年期美元债(齐鲁银行SBLC)定价5.5%,规模5700万美元。
【MANDATE】
杭州上城城投拟发364天维好美元债,电话会7月22日召开。
【PRICED】(7月21日定价)
三峡集团3年期Reg S美元债定价T3+46bps,规模3亿美元,峰值订单超32亿美元 (含11.5亿美元承销商订单)。
广州开发区投资集团3年期美元可持续发展债券定价4.5%,规模4亿美元,峰值订单超11.3亿美元(含8.35亿美元承销商订单)。
【其他消息】
嘉兴市嘉秀发展投资控股集团拟发5亿美元债券,招标全球协调人。
苍南县国有资产投资集团拟发2亿美元境外债券,进行全球协调人招标项目预公告(意见征询)。
苏州市吴中文化旅游发展集团自贸区离岸债项目,君合中标境外律师。
成都市盛邑建设发展有限公司1亿美元等值境外债券项目,东吴证券国际中标主承销商。
随州华盛产业开发有限公司1亿美元等值境外债券项目,淞港国际证券/中达证券联合体中标主承销商。
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