山东国惠3年期美元债，初始价4.8%区域

山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，穆迪：Baa2 stable，惠誉：BBB+ stable，简称“山东国惠”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）4.8%区域。 倘最终发行，债券发行人是Guohui International (BVI) Co., Ltd.（山东国惠的间接全资附属公司），担保人是山东国惠，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于：再融资集团的境内外债务、项目建设、一般公司用途。 中达证券（B&D）、中泰国际、中国银行、中金公司、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、农银国际、丝路国际、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月9日 (T+5) 交割，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 穆迪的资料显示，山东国惠投资有限公司成立于2016年，是山东省政府下属的全资国有资本投资控股公司。该公司是山东省政府开展国有资产重组以及投资于战略性新兴产业的重要平台。截至2018年9月底，山东国惠的调整后投资组合价值约为人民币750亿元。交通运输和采矿业分别占山东国惠投资组合价值的30%和24%左右，主要涉及山东高速集团（A3/稳定）、齐鲁交通发展集团、山东能源和兖矿集团等省属国企20%的股权，其他投资涵盖多个行业。穆迪在山东国惠ba3的基础信用评估（BCA）基础上计入4个子级的提升，得出山东国惠的评级。 SereS的数据显示，山东国惠现有2笔363天短期限美元债券，分别将于2019年9月和11月到期，本金额合计7.88亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。