旭辉控股定价3年期NP2港元可转债，规模19.57亿港元，到期收益率为6.95%

旭辉控股（00884.HK）4月1日盘前宣布，建议根据一般授权发行Reg S、19.57亿港元（约合2.5亿美元）、2025年到期（3年期NP2）、票息6.95%、有担保、可换股债券，发行价为本金额的100%。 公司已订立认购协议，据此，经办人已同意个别而非共同认购由公司将发行本金总额为1,957,000,000港元的该等债券及就其付款，或促使认购人认购该等公司债券及就其付款。债券的各名承配人均为独立第三方。 瑞士信贷、汇丰银行担任经办人。 债券由旭辉控股发行、附属公司担保人提供担保，将于二零二二年四月八日交割、二零二五年四月八日到期（到期时按本金额的100%赎回），到期收益率为6.95%。 债券包含投资者回售权：按任何债券持有人选择，发行人将于二零二四年四月八日，按其本金额连同应计利息，赎回全部或仅部份该债券持有人的债券。 假设按初步转换价每股5.53港元悉数转换该等债券，则该等债券将可转换为353,887,884股股份，相当于在公告日期公司已发行股本约4.03%及经发行因该等债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后公司已发行股本约3.87%。转换该等债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位。 该等债券于任何时间将具有同等地位，且并不享有任何优先次序或优先权。 经扣除佣金 (并假设支付酌情奖励费) 及开支后，认购公司债券估计所得款项净额将为约1,927,000,000港元。公司有意将来自认购事项所得款项净额用作再融资，包括即将赎回人民币1,600,000,000元于二零二二年到期的6.70厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币1,500,000,000元。 转换股份须根据一般授权发行，发行该等债券毋须获股东批准。 公司将向新交所申请将该等债券于新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。