9月2日一级市场回顾：上银国际/上海银行/建设银行香港分行、招商银行香港分行、京投公司、佳兆业、华南城、南京江宁经济开发总公司

【定价中】 上银国际附属公司 BOSCI (BVI) 3年期美元债（上海银行维好、建设银行香港分行SBLC），初始价T3+145区域，最终指导价T3+110 (THE #)，订单超17.5亿美元 (含8.9亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 招商银行香港分行5年期美元绿债，初始价T+150区域，最终指导价T+105，订单超27亿美元（含7.3亿美元承销商订单）。 京投公司3年期美元债，初始价T3+160区域，最终指导价T3+110区域 (+/-2)，订单超59亿美元 (含11.5亿美元承销商订单)。 佳兆业增发11.25% 2025年美元债，初始价11.125%区域，最终指导价10.750% (#)，订单超26亿美元（含3.5亿美元承销商订单）；债券的Launched Size为4亿美元，Launched Yield 10.750% (YTM)，Launched Price 101.641%（另加应计利息）。 华南城2.58年期美元债，初始价12.75%区域，最终指导价12.35%；截至香港时间14:34PM，订单超20亿美元（含2.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”；公司同步发起2021年美元债收购要约。 【其他消息】 9月1日消息，南京江宁经济开发总公司就发行境外债券所需审计服务项目服务进行竞争性磋商采购。采购人拟采取总公司下设境外子公司发行、总公司跨境维好增信方式，申报发行境外债。此次发行境外债金额为2亿美元，期限364天。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。