新力控股364天美元绿债，初始价9.5％区域

新力控股（2103.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价9.5％区域。 国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、瑞士信贷、招银国际、海通国际、法国巴黎银行、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、香江金融、汇丰银行、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 巴克莱、法国巴黎银行担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，“新力控股”） 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：B+ Stable (惠誉) / B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / BB- Positive (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券 规模：待定（美元计价） 期限：364天 交割日：2021年1月25日（T + 5） 到期日：2022年1月24日 初始价：9.50％区域 所得款项用途：公司将根据其《绿色、社会责任、可持续发展融资框架》来使用所得款项 契约类型：Customary high yield covenants 细节：香港联交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、瑞士信贷、招银国际、海通国际、法国巴黎银行、巴克莱 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、香江金融、汇丰银行、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） 绿色结构顾问：巴克莱、法国巴黎银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。