中海油10年/30年期美元债，初始价T+140区域/3.55%区域

中国海洋石油有限公司（CNOOC Limited，883.HK，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，简称“中海油”或“担保人”）今日发行两种期限的SEC Registered、美元基准规模、有担保、固定利息、高级无抵押债券，其中： 10年期美元债，初始价T + 140bps区域； 30年期美元债，初始价3.550%区域。 倘最终发行，债券发行人是CNOOC Finance (2013) Limited（中海油的全资附属公司），担保人是中海油，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普）。 中国银行（中国银行 & 中银国际）、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行（农银国际 & 中国农业银行香港分行）、东亚银行、交银国际、中金公司、工银国际、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月30日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Make-Whole Call；此外，10年期债券将包含3-month par call，30年期债券包含6-month par call。 中海油的母公司是中国海洋石油集团有限公司（China National Offshore Oil Corp.，“中海油集团”），后者由国务院国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。