维亚生物完成发行4.7亿港元可转换债券

维亚生物（1873.HK）7月7日公告，完成根据一般授权发行可转换债券。 债券认购协议所载的所有先决条件均已获达成。债券认购协议已于二零二三年七月七日完成交割，且本金总额470百万港元的可转换债券已根据债券认购协议的条款及条件发行予投资人。 债券认购的所得款项净额约为443.1百万港元，有关金额将悉数用于实施企业内部重组。 企业内部重组涉及在不同阶段转让集团在岸及离岸附属公司的股权。尽管有关交易将于集团内部进行，但公司须就企业内部重组筹备充足资金以支付转让代价(“转让代价”)以及适用税项及行政开支(包括设立投资控股公司的费用)。 为支付部份转让代价，公司现亦正向持牌银行申请并购贷款。同时，发行可转换债券的剩余所得款项(经扣除相关税项及行政开支以及专业机构服务费)(“剩余所得款项”)将用作过桥贷款，以支付部分转让代价，从而完成企业内部重组。 完成企业内部重组后，剩余所得款项将由集团留用。如并未发生触发可转换债券转换为股份的事件，公司将于到期日使用剩余所得款项赎回可转换债券。如企业内部重组完成且可转换债券已转换为股份，公司将使用剩余所得款项偿还集团于自完成企业内部重组日期起六个月及十二个月内到期的短期借款。于二零二二年十二月三十一日，集团的短期银行借款约为人民币405.3百万元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。