中国银行定价美元/欧元/澳币/新西兰元债券，规模合计32.08亿美元等值

中国银行（Bank of China Limited，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）本周二/周三定价固息/浮息、多币种、高级无抵押债券，募集资金用于支持一带一路项目。债券的币种包括：美元、欧元、澳币、新西兰元，合计32.08亿美元等值。此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 美元债券 Reg S美元债券（周二定价）分为： 3年期（2021年4月17日到期）、8亿美元浮息债券，初始价3m$L + 100bps区域，FPG 3m$L + 75bps，发行价3m$L + 75bps； 5年期（2023年4月17日到期）、7亿美元浮息债券，初始价3m$L + 110bps区域，FPG 3m$L + 85bps，发行价3m$L + 85bps。 周三亚洲收盘，两笔美元债券分别报价在+75/73和+85/83。 美元债券获逾26亿美元认购额（1.7倍），具体分配如下： 3年期 - 银行53%、央行/主权财富基金40%、基金7%，亚洲83%、EMEA 17%； 5年期 - 银行90%、央行/主权财富基金7%、基金及其他3%，亚洲90%、EMEA 10%。 美元债券的发行人是中国银行新加坡分行（Bank of China Limited, Singapore Branch），预期评级A1 / A / A，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、花旗、星展银行（B&D）、华侨银行、渣打银行、瑞穗证券，联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国农业银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国建设银行新加坡分行、澳洲联邦银行、First Abu Dhabi Bank。 美元债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 欧元债券 Reg S欧元债券（周二定价）为3年期（2021年4月17日到期）、7亿欧元、浮息债券，初始价3m€ + 65 ~ 70bps区域，Guidance 3m€ + 50 ~ 55bps，发行价3m€ + 50bps / 100。 周三亚洲收盘，欧元新债报价在3m€ + 49/46。 欧元债券的最终认购额超过10亿欧元（at re-offer，不包含承销商订单）。 欧元债券的发行人是中国银行卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch），预期评级A1 / A / A，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、花旗、Commerzbank （B&D）、东方汇理银行、ING。 欧元债券发行后，在港交所和卢森堡交易所上市，适用英国法律。 澳币债券 中国银行悉尼分行（Bank of China Limited, Sydney Branch）周二定价3年期（2021年4月17日到期）、8亿澳元、浮息债券，初始价3-month BBSW + 108bps区域，Guidance 3-month BBSW + 103 ~ 105bps，发行价3-month BBSW + 103bps；预期评级A1 / A / A，中国银行、花旗、澳新银行、瑞银、西太平洋银行承销。 新西兰元债券 中国银行的新西兰子公司Bank of China (New Zealand) Limited（A1 / A / -）本周三定价两笔新西兰元计价债券（中国银行提供担保），预期评级A1 / A（穆迪/标普），其中： 3年期（2021年4月19日到期）、1.5亿新西兰元、浮息债券，Margin Guidance 110 ~ 120bps，Final Margin（发行价）110bps； 5年期（2023年4月19日到期）、1.5亿新西兰元、固息债券（票息4.02%），Margin Guidance 130 ~ 140bps，Final Margin 130bps。 新西兰元债券的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人为：中国银行、澳新银行、西太平洋银行，Co-Manager为BNZ、澳洲联邦银行。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。