青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币点心债,最终指导价5.2%
发行人:青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级:Ag-(中诚信亚太)
预期发行评级:Ag-(中诚信亚太)
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:5.2%
交割日:2024年4月22日
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:丝路国际资本、中信证券、东兴证券 (香港)、中国银河国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银行、中银国际、海通国际、国泰君安国际、中泰国际、民银资本、兴证国际、浦银国际、中信银行 (国际)、申万宏源香港、国联证券国际、尚源国际证券有限公司
B&D:丝路国际资本
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:最早今日定价
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