瑞安房地产2021年到期6.875%点心债增发6亿人民币

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272 HK，简称“瑞安房地产”）于2018年4月19日增发了原有的2021年到期（3年期NC2）、6.875%票息、点心债ShuiOn 6.875 03/02/21，增发规模6亿人民币（CNH），增发价100.25（连同2018-03-02 ~ 2018-04-26的应计利息）。2018-03-02为原有债券的起息日/发行日。 渣打银行担任增发的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人。 此次增发所得款项净额约为人民币5.95亿元，将用于：偿还将于短期内到期之现有债务，并用余额拨付资本开支。 原有债券定价于2018年2月26日，是一笔RegS、无评级、16亿人民币、3年期NC2、高级定息点心债，发行价6.875% / 100。债券由Shui On Development (Holding) Limited（瑞安房地产的全资附属公司）发行，瑞安房地产提供担保。 2020年3月2日及其后，发行人有权选择按面额的103.438%赎回债券。 债券包含Change of Control Put（at 101%）以及Delisting Put（at par）。 增发后，ShuiOn 6.875 03/02/21的规模增至22亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。