瑞安建业公布2020年美元债回购要约结果，837万美元债券有效交回

瑞安建业有限公司（SOCAM Development Limited，983.HK，“瑞安建业”）9月24日下午公布，针对现有美元债券SOCAM 6.25 05/08/2020（“2020年美元债”）的现金回购要约已于9月23日下午4:00（伦敦时间）届满，仅有本金额合计837万美元的2020年美元债有效交回，公司决定接纳购买所有有效交回的837万美元债券，购买价为：每1,000美元本金额付款1,000美元（加应计利息），于付款日（9月30日或前后）合计应付的款项总额约为858万美元。 公司此前曾计划通过拟议的新票据发行为本次回购募集资金，于9月16日早间，拟议的Reg S、无评级、2.5年期、美元基准规模、高级无抵押债券的初始价（IPG）公布在“6.2%区域”，但随后公司称“市场环境不利”决定推迟发行。 本次回购要约最初于9月11日公布，彼时，要约的最高接纳金额为1亿美元，且回购要约的必要条件包括（不限于）：须从新票据发行所得款项作为公司支付购买价及应计利息的全部或部分资金。 虽然回购要约的必要条件未能如期达成，但瑞安建业已豁免该条件，以使回购要约得以进行。 瑞安建业将以内部资源及可用银行融资为收购要约拨付资金。 此次回购前，SOCAM 6.25 05/08/2020（回购要约标的）的本金额为181,585,000美元；此次回购完成后，购回的票据将予注销，债券本金额将降至173,215,000美元。 瑞安建业1997年在香港联交所上市，主要从事房地产及建筑业务，业务分布在中国内地、香港和澳门。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。