花样年3NC2美元债，初始价10.45%区域

花样年（1777.HK）今日发行Reg S、3年期NC2、最高2亿美元债券，初始价10.45%区域。 UBS (B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行以及摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级票据 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：B+ (惠誉) 契约类型：Customary HY covenant package 规模：2亿美元 (上限) 期限：3年期NC2 初始指导价：10.45%区域 交割日：2020年10月19日 (T+3) 募集资金用途：为若干现有债务再融资，包括为同时进行的2021年到期8.375%未赎回优先票据 Fantasia 8.375 03/08/2021 的现金收购要约提供资金。 条款：新交所上市；最小面值/增量200,000美元/1,000美元；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：UBS (B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行以及摩根士丹利 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。