景瑞控股2.25年期美元债（交换要约New Money），初始价14.625%区域

景瑞控股（1862 HK）今日发行Reg S、2.25年期、美元计价、高级债券，初始价14.625%区域。 债券将作为交换要约的额外新票据（New Money）而发行，与“交换要约新票据”合并及构成单一系列。 此前，景瑞控股11月5日宣布，针对349,800,000美元存量票据 JingRui 9.45 04/23/2021 (XS1799928418，“2021年票据”) 发起交换要约，寻求用拟发行新票据来交换2021年票据，交换比率为1:1，另加现金代价（每1000美元本金额支付5美元现金）以及应计未付利息。 交换要约于11月13日伦敦时间下午四时正届满，2021年票据142,815,000美元 (占存量本金总额约40.83%) 已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。据此，公司将发行142,815,000美元的交换要约新票据以作交换。 就交换要约而言，景瑞控股已委任国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱为联席交易经理，D.F. King 获委任为资讯及交换代理。 就额外新票据的发行而言，公司已委任国泰君安国际（B&D）、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）、民银资本、中信银行（国际）、天风国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 额外新票据的条款概要如下： 发行人：景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862 HK，“景瑞控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/联合国际) 新票据预期评级：B3 / B+ (穆迪/联合国际) STATUS: 固定利息、高级票据 格式：Reg S only，立即与“交换要约新票据”合并及构成单一系列 New Money的发行规模：待定（美元计价） 期限：2.25年 初始价：14.625%区域 契约类型：Customary high yield covenants 交换要约新票据：142,815,000美元本金额、2023年到期、高级票据 (ISIN: XS2242906597) 募集资金用途：现有债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年11月19日 (T+3) 条款：US$200k/ US$1k；港交所；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）、民银资本、中信银行（国际）、天风国际 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。