8月8日中资离岸债券一级市场日报：深圳市政府、福建省晋江市建设投资控股集团、商丘市发展投资集团有限公司新交易簿记

【簿记定价】 深圳市政府2年/3年/5年/10年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区域 / 2.60%区域 / 2.70%区域 / 2.85%区域，最终指导价 2.15% (THE #) / 2.20% (THE #) / 2.33% (THE #) / 2.50% (THE #)，订单合计超482亿离岸人民币 (含287.1亿人民币承销商订单 + 11.04亿人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模分别为9亿人民币 (上限) / 27亿人民币 (上限) / 24亿人民币 (上限) / 10亿人民币 (上限)。 福建省晋江市建设投资控股集团3年期人民币点心债（可持续发展债券），初始价4.15%区域。 商丘市发展投资集团有限公司3年期人民币点心债，最终指导价6.5%。 【前一交易日完成定价】 兴业银行香港分行3年期美元浮息“小微科技企业主题”社会责任债券定价SOFR+56bps，规模5亿美元。 中铝集团3.5年期美元债定价T3+93bps，规模6.5亿美元。 盐城高新区投资集团有限公司3年期美元可持续发展债券（南京银行盐城分行SBLC）定价5.2%，规模3000万美元。 巴中发展控股集团有限公司3年期点心债定价7.8%，规模1.387亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人 (承销商) 和境内外法律服务机构项目中标结果公告，其中，承销商中标单位包括：国泰君安国际、兴证国际、星展银行、中国银行香港分行、中国银河国际，法律顾问中标单位包括天元律师事务所、中伦律师事务所、北京市盈科(郑州)律师事务所、河南陆达律师事务所。 安庆滨江控股集团有限公司境外债券发行专项法律事务服务项目采购计划公告。 六盘水市民生产业投资集团有限责任公司拟境外发行1亿美元借新还旧境外债券、境内发行7.2亿人民币借新还旧公司债券，公开选取服务券商。 【其他潜在发行/新发行】 财政部拟在香港发行90亿人民币国债，8月14日进行投标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。