条款：晋江路桥364天美元债（福建省晋江市建设投资控股集团提供担保）定价6.35%，规模1.58亿美元

发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.58亿美元 期限: 364天 发行收益率: 6.35% 发行价格: 100% 票面利率: 6.35%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还现有债务（编者注：SereS的数据显示，晋江路桥有一笔1.58亿美元的364天美元债 JJRoad 6.68 03/08/2024 即将到期，另有一笔 1.42亿美元的364天美元债 JJRoad 6.08 06/18/2024 将于6月份到期。） 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 定价日: 2024年2月29日 交割日: 2024年3月5日 (T+3) 到期日: 2025年3月4日 联席全球协调人: 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、信银投资、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、信银投资、兴证国际、中银国际、中信银行 (国际)、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、广发证券、国元证券 (香港)、海通国际、浦银国际、中泰国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2771414260 TOE: 5:15PM UKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价6.90%区域，最终指导价6.35% (The Number)，LAUNCH YIELD 6.35% (the number)，LAUNCH SIZE 1.58亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超4.3亿美元 (含1.23亿美元承销商订单 + 1.2518亿美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC)。 注3：澳门国际银行、信银投资、兴证国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团，光银国际、众和证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是泉州名城会计师事务所，担保人审计师是中审亚太会计师事务所、北京国勤会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。