合盛公司拟发美元次级永续债，中化国际提供担保，电话会议11月10日起召开

Halcyon Agri Corporation Limited（中文名“合盛公司”，5VJ.SI，“发行人”）以及中化国际 (控股) 股份有限公司（Sinochem International Corporation，600500.SH，“担保人”或“中化国际”）已委任星展银行、中国建设银行新加坡分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任ING、民银资本为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月10日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、有担保、次级永续证券。 证券将由合盛公司发行、中化国际提供无条件及不可撤销担保，预期债项评级是Baa2（穆迪），低于担保人主体评级一个子级。 中化国际（担保人）的主体评级是Baa1 stable / BBB+ stable / A- stable (穆迪/标普/惠誉)。 据华尔街交易员Deal Pipeline，合盛公司此前于2020年8月31日宣布，寻求发行最高2亿美元的有担保永续证券，母公司中化国际提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。