条款：江苏悦达集团3年期人民币自贸债定价5.5%，规模15亿人民币

发行人: 江苏悦达集团有限公司（Jiangsu Yueda Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg (中诚信亚太) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 发行规模: 15亿人民币 期限: 3年 发行价格/收益率: 100% / 5.5% 票面利率: 5.5%, 半年付息一次, 日计数ACT/365 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2023年5月24日 交割日: 2023年5月29日 (T+3) 到期日: 2026年5月29日 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中国银河国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380117 TOE: 20:03 香港时间 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.5% (The Number)，LAUNCH YIELD 5.5%，LAUNCH SIZE 15亿人民币。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。