条款:潍坊市城区西部投资发展集团完成发行364天点心债,规模4.4亿人民币、票面利率8.0%
发行人:潍坊财信展业有限公司(Weifang Finance Development Limited,注册于香港)
担保人:潍坊市城区西部投资发展集团有限公司(Weifang City West Investment Development Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Regulation S
发行类型:高级无抵押、固定利率、有担保债券
币种及规模:4.4亿人民币
期限:364天
票面利率:8.0%,到期后一次性还本付息
发行价:100.0%
发行收益率:8.0%
定价日:2024年2月1日
交割日:2024年2月6日
到期日:2025年2月4日
付息日:2025年2月4日
募集资金用途:用于贸易、补充营运资金、一般公司用途
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市:中华 (澳门) 金融资产交易股份有限公司
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:申万宏源香港、海通国际、金裕富证券、同一证券有限公司(Tung Yat Securities Limited)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear & Clearstream
ISIN Code: XS2741759588
Common Code: 274175958
信托人:China CITIC Bank International Limited
LEI: 836800PWVFVQX3RU2194
注:承销商法律顾问是孖士打(英国法及香港法)、北京大成(重庆)律师事务所(中国法),信托人法律顾问是孖士打(英国法及香港法);集团的审计师是立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。
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