农银国际3年期美元债，初始价T+180区域

农银国际今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价T+180bps区域。 农银国际、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行（B&D）、中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、中金公司、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招银国际、中国民生银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行和浦银国际）、上银国际、东亚银行、国信证券（香港）、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、光大新鸿基担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Inventive Global Investments Limited 担保人：农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”） 担保人评级：穆迪 A2 Stable / 标普 A- Stable / 惠誉 A Stable 预期发行评级：A2 (穆迪) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S，根据中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T+180bps区域 募集资金用途：一般公司用途 细节: 港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、中金公司、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招银国际、中国民生银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行和浦银国际）、上银国际、东亚银行、国信证券（香港）、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、光大新鸿基 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年7月 [●] 日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。