常德经投6.6% 2022年美元债增发1亿美元，发行价6.3%

常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Ba1 Stable，“常德经投”或“发行人”）周四（10月31日）增发了原有美元债券CDEco 6.6 08/15/2022 (ISIN: XS2032312535)，增发初始价6.55%区域，发行价6.3% / 本金额的100.740（另加2019年8月15日 - 2019年11月6日的累计利息），增发规模为1亿美元本金额，增发募集资金用于：境内项目建设、偿还境内债务、补充营运资金。 国金证券（香港）、海通国际（B&D）、国泰君安国际、民银资本、中达证券担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、兴业银行香港分行、东兴证券（香港）担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券11月6日 (T+4) 交割，特定条件获满足后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2073191806。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年8月8日，是一笔Reg S、3年期（2022年8月15日到期，当前剩余期限2.79年）、本金额2亿美元、固定利息6.60%、高级无抵押债券，发行价6.6% / 100；债券由常德经投直接发行，债项评级Ba1 (穆迪)。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 此次增发后，债券的本金额将增至3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。