条款：广德市国有资产投资经营有限公司3年期美元债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.80%，规模1.06亿美元

发行人：广德市国有资产投资经营有限公司（Guangde State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd.） 担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 发行规模：1.06亿美元 期限：3年 票面利率：6.80%, S/A, 30/360 发行收益率：6.80% 发行价：100% 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 条款：最小面值/增量为 USD200,000 / 1,000; 澳门金交所上市; 英国法 定价日：2024年11月22日 交割日：2024年11月29日 到期日：2027年11月29日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：保利证券、天晟证券、海通国际、天风国际、中信证券、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券 (香港)、国投证券有限公司（Gransing Securities Co., Limited）、招银国际、安泰证券有限公司、溢胜证券亚洲有限公司、光银国际、富中证券有限公司、中合国际证券、鼎鑫 (证券) 有限公司 B&D: 海通国际 ISIN：XS2948331884 Common Code：294833188 TOE: 19:57 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.80% (the number)。 注2：东兴证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人），光银国际、富中证券有限公司在最后阶段加入承销团，天风国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。