山西证券3年期美元债定价3.4%，规模2亿美元

山西证券周二（4月27日）定价Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 SXSec 3.4 05/04/2024，初始价3.75%区域，最终指导价3.40% (THE #)，发行价3.40% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超6.05亿美元（含3.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 山证国际、中信里昂证券（B&D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、招银国际、兴业银行香港分行、国泰君安国际、民银资本、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段升入联席全球协调人（初始指导价发布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），兴业银行香港分行在最后阶段加入了承销团，澳门国际银行在最后阶段移出了承销团。 SereS的数据显示，山西证券此前维好发行过一笔2700万美元债券 SXSecIntl 4.5 05/21/2021；这笔旧债为364天短期限，由山证国际金融控股有限公司发行、山西证券提供维好及流动性支持。 条款概要如下： 发行人：山西证券股份有限公司（Shanxi Securities Company Limited，“山西证券”） 格式：Regulation S Only 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 规模：2亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：3.40% / 100.00 票面利率：3.40%, S/A, 30/360 募集资金用途：离岸附属公司的一般公司融资用途，包括离岸债务再融资 控制权变动回售：101% Put 条款：港交所上市；USD200K/1K；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：山证国际、中信里昂证券、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、招银国际、兴业银行香港分行、国泰君安国际、民银资本、华泰国际 B&D: 中信里昂证券 交割日：2021年5月4日 (T+5) 到期日：2024年5月4日 ISIN：XS2337998152 TOE：12:53 AM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。