舜宇光学科技5年期美元债，初始价T5+185区域

舜宇光学科技（集团）有限公司（Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，穆迪：Baa2 Stable，2382 HK，简称“舜宇光学科技”）今日发行RegS、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T5 + 185bps区域。 债券拟由舜宇光学科技直接发行，预期评级Baa2（穆迪），所得款项用作资助资本支出、履行营运资金要求、为现有债务再融资及其他一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 花旗（B&D）、瑞银担任联席全球协调人，花旗、瑞银、法国巴黎银行担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。 舜宇光学科技为一间中国领先并拥有逾三十年历史的综合光学零件及产品生产商，集团主要从事设计、研发、生产及销售光学及其相关产品。主要产品包括：手机镜头、车载镜头和手机摄像模组。舜宇光学科技向领先的手机、汽车、消费电子和光学仪器生产商供应其产品。 由于舜宇光学科技为其2018-2019年的产能扩张提前融资，穆迪预计该公司的负债杠杆率（即债务/EBITDA比率）将从2017年的0.7倍左右升至2018年的1.3倍左右。随着EBITDA增长，2019年该公司的杠杆率可能会降至1.0倍左右，该水平相对于其评级而言较好。 截至2017年6月30日的12个月，舜宇光学科技的收入达到人民币190亿元。2017年6月30日，该公司35.5%的股权由舜旭有限公司持有，后者则由Sunny Group Employee Offshore Trust间接全资所有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。