山东能源集团3年期美元债定价4.2%，规模1亿美元

山东能源集团周四（7月9日）定价Reg S、3年期、1亿美元债券SDEnergy 4.2 07/15/2023，初始价4.5%区域，最终指导价4.20%，发行价4.20% / 本金额的100%。 中泰国际（B&D）担任独家全球协调人，中泰国际、中泰国际（新加坡）、交银国际、中达证券、东吴证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 山东能源集团的主营业务是煤炭生产，并涉足物流贸易、化工、电力、机械制造、建筑施工和房地产等多个行业。截至2019年9月末，山东能源集团在山东、内蒙古、陕西、山西和贵州等地拥有煤炭可采储量共计141.37亿吨；2018年，公司原煤产量为1.45亿吨，位居全国第五。 同日，山东省另一家大型省属煤炭企业——兖矿集团（穆迪 Ba1 Stable）也定价一笔3年期美元债Yankuang 4 07/16/2023，发行收益率同样为4.2% (发行价99.442)；不过，兖矿集团新债带评级（穆迪 Ba1）且规模达到4亿美元。 山东能源集团的主体评级是BB Stable（标普），拟发行新债无债项评级。 山东能源集团和兖矿集团均由山东省国资委、山东国惠、山东省社保基金理事会分别持股70%、20%和10%。 条款概要如下： 发行人: Shandong Energy Australia Pty Ltd 担保人: 山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，“山东能源集团”） 担保人评级: BB stable (标普) 预期发行评级: 未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.20% 票面利率: 4.20%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价: 100.00% 交割日: 2020年7月15日 (T+4) 到期日: 2023年7月15日 募集资金用途: 境外收购及再融资现有债务 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 中泰国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中泰国际、中泰国际（新加坡）、交银国际、中达证券、东吴证券国际 B&D: 中泰国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。