中航资本5年期美元债，初始价T+270区域

中航资本控股股份有限公司（AVIC Capital Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A- Stable，600705.SH，“中航资本”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 270bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Blue Bright Limited（中航资本的全资附属公司），担保人是中航资本，募集资金用于偿还债务，债券预期评级A3（穆迪）。 高盛（亚洲）有限责任公司、星展银行（B&D）、中银国际、工银亚洲、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、法国巴黎银行、中金公司、渣打银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后在港交所上市，适用英国法。 此前，于2020年2月初，中航资本公告，全资子公司中航资本国际控股有限公司新设境外全资SPV公司Blue Bright Limited（“发行人”）拟发行不超过7亿美元等值的境外债券、期限不超过10年（一次或分期发行），中航资本将为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保；本次发行募集资金拟全部在境外使用，用于一般公司用途及置换公司及子公司带息负债。 中航资本通过其子公司提供各种金融服务，包括资金管理、租赁、信托、证券、自有资金投资等。由于与母公司中国航空工业集团公司（“中国航空工业”）之间的紧密关系，中航资本在国内飞机与航空设备等航空产品租赁业务方面具有竞争优势。 穆迪在2019年1月31日向中航资本授予首次A3/Prime-2的本币和外币发行人评级，评级展望为稳定。穆迪表示，中航资本A3的长期发行人评级考虑了该公司ba2的个体信用评估以及5个子级的提升，依据是穆迪认为中航资本陷入困境时有望通过其母公司获得中国政府极高的间接支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。