穆迪授予富卫集团将发行的初级次级票据 (junior subordinated notes) Ba1 评级

香港，2024年3月21日 – 穆迪评级授予富卫集团控股有限公司（FWD Group Holdings Limited，“富卫集团”，发行人评级为 Baa2/正面）的2029年到期、初级次级票据（junior subordinated notes） Ba1 评级。 评级取决于收到的最终文件的情况，预计最终文件的条款和条件相比穆迪审查过的文件草案不会发生任何重大变化。 评级理据 2029年到期的初级次级票据的 Ba1 评级比富卫集团的 Baa2 发行人评级低两个子级，以反映该证券劣后于高级和次级债务、与优先股受偿顺序相同，并且受偿顺序仅优先于普通股。 富卫集团 Baa2 高级无抵押评级与初级次级票据评级之间的两个子级差异符合穆迪的相关标准。 根据过渡安排，在富卫集团偿还2024年到期的现有9亿美元初级次级债务后，这些票据预计将根据香港的《保险业 (集团资本) 规则》作为富卫集团的合资格二级集团资本（Tier 2 group capital）。因此，穆迪预计，富卫集团将使用本次发行所得款项主要用于再融资，因此不会对富卫集团的资本充足率和调整后财务杠杆率产生重大影响，符合穆迪对当前评级水平的预期。 富卫集团控股有限公司是一家控股公司，旗下拥有富卫有限公司（FWD Limited）、富卫人寿保险 (百慕达) 有限公司（FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited）以及遍布亚太区10个市场的其他人寿保险子公司。截至2023年12月底，富卫集团的资产和股东权益（按IFRS计算）总计分别为527亿美元和76亿美元。 * 本文为中文节译稿，如有任何疑问，请以英文原文为准。原文标题：Moody’s assigns Ba1 rating to junior subordinated notes to be issued by FWD Group (March 21, 2024) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。