海南省政府拟在港发行离岸人民币计价的2年/3年/5年期离岸地方政府债券，电话会9月12日召开、最早9月13日定价

9月8日消息，中华人民共和国海南省人民政府（People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China，“发行人”）拟在香港特区发行 Regulation S (Category 1)、无评级、三期限（2年/3年/5年期）、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、离岸地方政府债券，其中，2年期债券将为“可持续发展债券”、3年期债券为“绿色债券”、5年期债券为“蓝色债券”。 发行人已委任中银香港为牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国工商银行 (亚洲)、渣打银行、汇丰、中国建设银行 (亚洲)、东方汇理银行、摩根大通、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、德意志银行、兴业银行香港分行、花旗、信银投资、招商永隆银行、瑞穗、国泰君安国际、光银国际、海通国际、申万宏源香港、中国银河国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间2023年9月12日（下周二）16:00起，安排召开固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早下周三（9月13日）定价。 债券将根据《绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架》发行。发行人已获得香港品质保证局（HKQAA）出具的发行前阶段认证。中银香港担任拟发行债券的绿色和可持续金融顾问。 此前，海南省政府在2022年10月发行3笔离岸地方政府债券（蓝色/可持续发展债券），规模合计50亿离岸人民币，为海南省政府首次在境外发行地方政府债券，其中，2年期为蓝色债券、3年期和5年期为可持续发展债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。