绍兴城投拟发美元高级债券，电话会8月11日起召开

8月11日消息，绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，“绍兴城投”或“发行人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利息债券。 公司已委任中金公司、东方证券（香港）、国信证券（香港）、信银投资、工银国际、交银国际、建银国际、民银资本、汇丰、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月11日起，安排召开系列固收投资者电话会。 债券拟由绍兴城投直接发行。绍兴城投的主体评级是 BBB+ Stable / A- Stable (惠誉/联合国际)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ / A- (惠誉/联合国际)。 本次发行募集资金用于偿还现有债务及一般企业用途。SereS的数据显示，绍兴城投现有一笔5亿美元债券 SXCity 5.875 12/18/2021 将于年底到期。 联合国际8月11日授予绍兴城投‘A-’的国际长期发行人评级和拟发行美元债券的国际长期发行债务评级；发行人评级展望稳定。 联合国际表示，该发行人评级反映了浙江绍兴市人民政府在必要时为绍兴城投提供强有力支持的高度可能性。这主要考虑了绍兴市人民政府持有绍兴城投90%的控股权，绍兴城投在公用事业设施建设和服务、城市基础设施和保障房建设方面对绍兴市具有高度重要性，以及绍兴市人民政府与绍兴城投之间紧密的联系（包括对绍兴城投管理层的管控、持续运营与财务的支持）。此外，如果绍兴城投面临任何经营或财务困境，绍兴市人民政府的声誉和融资活动可能会遭受显著的负面影响。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。