合景泰富4.5NC2.5美元债，初始价8%区域

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，简称“合景泰富”或“发行人”）今日发行Reg S、4.5年期NC2.5、有担保、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）8%区域。 债券拟由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于合景泰富若干境内及离岸债项的再融资。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年9月1日及其后任意一日，发行人可以选择按本金额的102%赎回债券；2022年9月1日及其后任意一日，赎回价为本金额的101%。 美银美林、东亚银行、瑞士信贷、高盛（亚洲）、香江证券（HeungKong Financial）、汇丰银行、摩根士丹利（B&D）、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月1日 (T+6) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。