条款：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司3年期点心债定价7.5%，规模2.18亿人民币

发行人：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司（Chongqing Wansheng Industrial Park Development and Construction Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：2.18亿人民币 期限：3年 票面利率：7.5%，每年付息一次，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：7.5% 定价日：2023年12月1日 交割日：2023年12月6日 (T+3) 到期日：2026年12月6日 募集资金用途：项目融资、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；香港联交所上市；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券、中国创富证券有限公司（Sino Opulence Securities Limited）、金奥证券、中汇国际证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2729855887 注：最终指导价7.50%，Launch Yield 7.50%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。