余姚经开3年期美元债，初始价6.2%区域

余姚经济开发区建设投资发展有限公司（Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.，简称“余姚经开”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、最高1亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价6.2%区域。 倘最终发行，债券发行人是余姚经开，担保人是余姚市舜财投资控股有限公司（Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，简称“余姚舜财”），募集资金用于：再融资现有债务、境内项目开发。 国泰君安国际（B&D）、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，Giraffe Capital Limited、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月23日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。余姚经开由余姚舜财全资持有，余姚舜财由余姚国资全资持有并且是余姚市最大的国有企业，其在余姚市基础设施建设、天然气、水资源、公共交通服务等行业具有垄断地位。 此前，于2018年12月，余姚经开发行过一笔同信用结构、Reg S、无评级、3年期、1亿美元本金额、票面利率7%、高级无抵押债券YYEconomic 7 12/21/21，发行价7% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。