澳博控股拟发Reg S美元债，电话会议1月18日起召开

澳门博彩控股有限公司（SJM Holdings Limited，880.HK，惠誉：BB+ / 穆迪：Ba1，“澳博控股”或“担保人”或“公司”）1月18日公告，建议发行Reg S、美元计价、高级票据，目标期限为5 - 10年期。公司将于2021年1月18日或前后起，面向亚洲和欧洲固收投资者展开一系列电话会议。 倘最终发行，债券发行人是 Champion Path Holdings Limited（澳博控股的BVI直接全资附属公司），由澳博控股提供不可撤销及无条件担保，债券预期评级BB+ / Ba2 (惠誉/穆迪)。 建议提呈发售票据的完成取决于（其中包括）市况及投资者的兴趣。法国巴黎银行、中国工商银行（澳门）、中国银行澳门分行已获委任为联席全球协调人及联席账簿管理人，大西洋银行、交通银行澳门分行、中银国际、中国建设银行澳门分行、中金公司、工银亚洲、华侨银行、大丰银行、东亚银行、越秀证券已获委任为联席账簿管理人。票据的定价将透过由联席全球协调人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。于公告日期，票据的本金总额以及若干条款及条件尚未厘定。 倘票据获发行，则公司拟将建议提呈发售的所得款项净额的约90%用于财团信贷融资的再融资，而余额则用作一般企业用途。 财团信贷融资指公司为上葡京项目及一般企业用途提供的有抵押银行贷款，其中包括（i）港元定期贷款融资124.41亿港元、美元定期贷款融资1.56亿美元及澳门元定期贷款融资13.825亿澳门元，有效期为5年5个月及（ii）港元循环信贷融资82.94亿港元、美元循环信贷融资1.04亿美元及澳门元循环信贷融资9.216亿澳门元，原有效期为3年5个月，现已由2018年8月24日获得的豁免延长至5年5个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。