条款：洛阳盛世城市建设投资有限公司2年期点心债（洛阳国兴投资控股集团提供担保）定价7.5%，规模3.16亿人民币

发行人: 洛阳盛世城市建设投资有限公司（Luoyang Shengshi Urban Construction Investment Co., Ltd.） 担保人: 洛阳国兴投资控股集团有限公司（Luoyang Guoxing Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 人民币 发行规模: 3.16亿人民币 期限: 2年 票面利率: 7.5% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价格/收益率: 100% / 7.5% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 定价日: 2024年6月14日 交割日: 2024年6月19日 (T+3) 到期日: 2026年6月19日 配售代理: 汇生证券、浦发银行香港分行、海通国际、申万宏源香港、东海国际、圆通环球证券、中和金控、同一证券有限公司、展麟证券、中国北方证券集团有限公司、信达国际、众和证券、中环国际证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU CODE: BOAKFB24055 ISIN: HK0001031506 COMMON CODE: 284541642 TOE: 00:15 HKT 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 LEI: 300300S6WFHI4IMHOU34 注：配售代理法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合（香港法）；发行人审计师是北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。