武汉地铁集团3年期美元可持续发展债券，初始价T3+118bps区域

发行人: 武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，“武汉地铁集团”，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: A (Stable) / A3 (Negative) (惠誉/穆迪) 预期发行评级: A / A3 (惠誉/穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3 + 118bps区域 基准美国国债（PRICING）: T 3 ⅞ 10/15/27 对冲美国国债（HEDGING）: T 3 ½ 09/30/26 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 全部或部分用于合资格项目的再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求。 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、工银国际、中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、大丰银行、中国银河国际、海通国际、交银国际、中信证券、信银投资、中国工商银行 (欧洲)、招商永隆银行、民银资本、中信银行 (国际)、国泰君安国际、天风国际 B&D: 中金公司 《可持续发展金融框架》第二方意见提供人：穆迪 交割日: 2024年10月22日 (T+3) 到期日: 2027年10月22日 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。